月亮岛上，主人公波波和小贝、小海、小星4个小伙伴快乐地生活着。波波父亲多年来一直求学于外地并通过书信与儿子联系,可是书信突然中断。波波对父亲担心不已，便与伙伴们一起踏上寻父之旅。他们发现把波波父亲的书信连起来看，就是一条通往神秘国度的路线。这个秘密也被月亮岛上的坏商人发现，这让他们原本就困难重重的寻父之旅更加艰难。不过，在勇敢的波波带领下，这群小伙子们与坏商人斗智斗勇，克服各个难关。伙伴们的情

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